เรื่องย่อ :
ช่วงเริ่มสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1939 เยอรมนี ได้รุกรานประเทศเพื่อนบ้านจนเกิดสงครามในยุโรปและถูกยึดครอง ในปีต่อมา ได้พุ่งเป้าไปที่ดินแดน Elystadt สาวน้อย Izetta ลูกหลานของเผ่าแม่มด เธอสามารถใช้พลังควบคุมสิ่งที่เธอสัมผัสได้ด้วยความตั้งใจ ออกเดินทางเพื่อปกปิดตัวตนตั้งแต่เด็ก Fiine เด็กสาวที่ฉลาดเฉลี่ยว ลูกสาวของเจ้าเมืองหลวงแห่ง Elystadt แต่บิดาเธอได้ล้มป่วยลง จึงต้องรับภารกิจดูแลประเทศ แล้วต้องเผชิญกับเรื่องการรุกรานของเยอรมัน