เรื่องย่อ 

อนิเมะเรื่องนี้จะกล่าวถึง คุซานางิ ทาเครุ เขาเป็นหนึ่งในนักเรียนที่ชอบปราบพวกนอกรีต ซึ่งมีหน้าที่หลักคือกำจัดพวกที่ชอบใช้เวทมนต์ แต่ว่าเขาไม่สามารถใช้ปืนได้แบบเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ เขาใช้แค่เพียงดาบญี่ปุ่นที่สุดแสนจะคมกริบเท่านั้น ทำให้เขาถูกส่งตัวมาที่หน่วยทดสอบที่ 35 มีอีกชื่อเรียกว่า กองพันซาโกะ (Small Fry หรือ พวกไม่น่าสนใจ) ซึ่งเขารู้สึกว่าพวกนี้เป็นกลุ่มที่รวบรวมพวกไร้ความสามารถในโรงเรียน แต่ทุกอย่างกลับเริ่มเปลี่ยนแปลงไป เมื่อดีตเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเขา ผู้ที่เคยเป็นนักล่าแม่มด นามว่า โอโทริ โอกะ รักเรียนดีเด่นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้ปืนพก ก็ได้ถูกส่งตัวมาที่นี่เช่นกัน