ภาคต่อของเรื่อง Shinmai Maou no Testament

เรื่องย่อ 
น้องสาวมือใหม่ของผมเป็นจอมมาร โทจิ บาซาร่า บิดาของเขากำลังจะแต่งงานใหม่จึงได้พาลูกสาวฝั่งมารดามาด้วย 2 คน มิโอะและมาเรีย แต่ว่าตัวจริงของทั้งสอง คือ ว่าที่ราชาปีศาจคนใหม่และซัคคิวบัสซึ่งเป็นผู้รับใช้ ทั้งสองต้องการซ่อนตัว เมื่อบาซาร่าได้พบความจริงข้อนี้และจะถูกกำจัด ด้านเขาก็เผยความจริงที่ทำให้พวกเธอตกตะลึงเช่นกันว่าเขามาจากกลุ่มผู้สืบพลังของผู้กล้า แต่เมื่อได้ทราบชะตากรรมในฐานะทายาทของราชาปีศาจ ทำให้เขาตัดสินใจที่จะช่วยเธอ และกลายเป็นศัตรูกับสหายที่อยู่ในกลุ่มผู้กล้า กับเป็นศัตรูกับพวกเผ่าพันธุ์ปีศาจที่ต้องการตามล่าทายาทของราชาปีศาจ